云计算获政策红包万亿元产业金矿待挖掘附股

云计算获政策“红包” 万亿元产业金矿待挖掘(附股)

获政策“红包” 万亿元产业金矿待挖掘　　昨日，国务院印发了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》。意见指出，将完善投融资政策。引导设立一批云计算创业投资基金。加快建立包括财政出资和社会资金投入在内的多层次担保体系，加大对云计算企业的融资担保支持力度。推动金融机构对技术先进、带动支撑作用强的重大云计算项目给予信贷支持。积极支持符合条件的云计算企业在资本市场直接融资。

“云计算产业的发展将对我国整个信息产业的发展带来巨大和深远的影响，预计云计算产业以及其相关联的新业态的规模将达到万亿元级别。”招商证券相关行业分析师在接受《证券日报》记者采访时表示，随着“一带一路”、京津冀一体化等多个区域经济带、经济区的建设逐步展开，云计算产业将在这轮区域经济建设过程中获得更广阔的市场。而受云计算产业的发展，其产业链的激活将使基础设施建设、软件开发、在线研发设计、教育医疗、智能制造、产品创新等多方面带来很强的激励作用。　　中投顾问董事、研究总监郭凡礼在接受《证券日报》记者采访时表示，随着国家在加大财政资金支持、加强税收优惠扶持、完善投融资政策等方面促进云计算产业建设，云计算等相关信息产业新业态也逐渐受到市场和各方的关注，互联网、软件服务、通讯设备、网络游戏等行业都将在云计算产业逐步发展壮大的背景下迎来新的发展机遇。　　上述招商证券分析师进一步分析称，未来云计算产业的市场前景十分广阔，在决策层鼓励消费，特别是信息消费的大背景下，云计算产业将在未来发生翻天覆地的变化。而云计算产业的发展将受到资本市场的关注，资本市场在日后也将会对云计算产业提供全方位的资金支持。(证券日报)　　证券时报网　　促进云计算创新发展培育信息产业新业态　　近日，国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》(以下简称《意见》)，为促进创业兴业、释放创新活力提供有力支持，为经济社会持续健康发展注入新的动力。　　《意见》提出，要加快发展云计算，打造信息产业新业态，推动传统产业升级和新兴产业成长，培育形成新的增长点，促进国民经济提质增效升级。到2017年，我国云计算服务能力大幅提升，创新能力明显增强，在降低创业门槛、服务民生、培育新业态、探索电子政务建设新模式等方面取得积极成效，云计算数据中心区域布局初步优化，发展环境更加安全可靠。到2020年，云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑。　　《意见》从壮大新业态、强化产业支撑、加强安全保障三个方面提出了六项主要任务。一是增强云计算服务能力，大力发展公共云计算服务，引导企业采用安全可靠的云计算解决方案。支持云计算与物联网、移动互联网、互联网金融等的融合发展与创新应用，积极培育新业态新模式。二是提升自主创新能力，突破云计算和大数据关键核心技术，加强需求对接和市场应用，促进产业链协同创新。三是探索电子政务云计算发展新模式，鼓励应用云计算整合改造现有电子政务信息系统，实现整体部署和共建共用，加大政府采购云计算服务力度，大幅减少政府自建数据中心数量。四是加强大数据开发与利用，出台政府机构数据开放管理规定，在疾病防治、灾害预防、社会保障、电子政务等领域开展大数据应用示范。五是统筹布局云计算基础设施，加快信息网络基础设施优化升级，支持绿色云计算中心建设，避免云计算数据中心和相关园区盲目建设。六是提升安全保障能力，研究完善云计算信息安全政策法规，加强评估审查和监测，支持云计算安全产品的研发生产和推广应用。　　《意见》明确，促进云计算发展，一要完善市场环境，完善准入制度和相关网络政策，逐步建立云计算信任体系。二要建立健全相关法规制度，出台政府和重要行业采购使用云计算服务相关规定，明确安全管理责任。三要加大财税政策扶持力度，完善政府采购云计算服务配套政策，明确相关适用税收优惠政策。四要完善投融资政策，引导设立云计算创业投资基金，加大融资和信贷支持。五要建立健全标准规范体系，研究制定云计算技术、服务、设施和安全保密等方面的标准规范。六要加强人才队伍建设，重点培养和引进云计算领军人才和技术带头人，完善人才激励机制，支持应用人才培训。七要积极开展国际合作，支持云计算企业整合国际创新资源，加强国内外企业研发合作，积极参与国际标准制定。　　《意见》强调，各地区、各部门要高度重视云计算发展合作，认真抓好贯彻落实，出台配套政策措施，着力加强政府云计算应用的统筹推进等工作。(人民日报)　　如果您对本网有任何意见或建议，请到交流平台反馈。【反馈意见】　　鹏博士：利好不断蓄势待发　　研究机构：安信证券分析师：柳士威撰写日期：2014-12-30　　近期大事回顾：(1)12月26日晚间鹏博士公告与华为技术有限公司签署战略合作框架协议，确立互为战略合作伙伴关系；(2)12月19日晚间鹏博士公告获得工信部同意公司开展移动通信转售业务试点的批复，同意公司与中国移动通信有限公司在全国31个城市范围内开展移动通信转售业务试点，试点截止至日期为2015年12月31日。　　安信点评：鹏博士的战略核心在于“云管端”，其战略布局均是围绕着“云管端”战略展开，与华为以及中国移动的合作都是公司整体战略布局的一部分，构成有机的整体。到目前为止，公司已经国产设备商龙头华为(横跨运营商网络与政企网络)、国内移动运营商龙头中移动、美国第三大运营商Sprint以及韩国最大的运营商韩国电信展开战略合作，合作伙伴的级别都非常高，说明了鹏博士已经获得这些巨头的认可，侧面也说明了鹏博士已经较为优秀。　　本次和华为建立长期战略合作伙伴关系对于双方都非常有利，对于华为而言，鹏博士是拥有骨干网与接入网资源的业务运营高手，而且很有可能成为超宽带的标杆项目；对于鹏博士而言，华为的设备与技术有助于超宽带网络的快速实施，也对与云计算等增值服务方面有重要帮助。鹏博士近年来在百兆乃至千兆宽带方面都是领先市场的，在高清视频、云计算以及云教育方面的布局也都较为领先，构建领先的生态系统需要和国内的IT巨头紧密合作，华为是非常好的选择，有了华为的技术支持，公司的“云管端”战略的推进会更加顺利。　　投资建议：鹏博士是我们持续跟踪推荐的公司，具备突出的稀缺性，无论是基本面还是公司的发展布局都超出此前的预期，是非常值得期待的新型运营商，但又不仅仅是宽带运营，用宽带互联网综合业务服务商来形容比较贴切。　　我们认为鹏博士ISP+IDC这两项业务的价值就已经被市场所低估，未来随着“云管端”战略的推进，增值业务的价值会更加显著的表现出来。此外，公司大股东刚刚增持过不久，是通信板块中为数不多增持的公司，凸显大股东对于鹏博士未来发展前景的看好。业绩方面，15年和16年EPS分别为0.62和0.87元，增速仍然较高，维持买入-A的投资评级，目标价位25元，长期看好。　　风险提示：面向互联网转型存在不达市场预期的风险　　网宿科技：打造流量经营平台开启CDN增值业务新篇章　　研究机构：平安证券分析师：符健撰写日期：2015-01-21　　事项：公司拟使用8000 万元超募资金进行网宿流量经营平台建设项目，打造一个集移动互联网流量经营、固网宽带流量经营、流量数据分析功能于一体的最终实现运营商、互联网内容提供商、最终用户、网宿四方共赢的平台。该项目自2015 年3 月至2016年8 月，周期1.5 年，正常运营后预计实现年收入不低于1 亿元。　　平安观点：　　流量货币化成为趋势，网流量经营平台有望实现多方共赢。2014 年运营商流量经营创新不断，中国电信举行了流量宝3.0 产品发布会，主打流量可交易概念，中国联通提出了流量银行的概念，阿里推出了流量钱包产品，京东公布了流量银行计划。　　流量货币化已成大势，而具备流量精确经营和流量数据智能分析功能的流量经营平台是流量货币化的重中之重。公司将利用所有的互联网客户积累、CDN 内容分发技术和流量引导技术积累，打造一个多方共赢的流量经营平台，为运营商提升 ARPU 值，为互联网内容提供商带来用户数增长和粘性提升，为用户带来优惠的流量套餐和快速的网络服务体验，同时保障公司在业务及技术上的竞争优势，为公司经营业绩增长提供持续动力。　　以流量经营平台为新突破口，持续推进CDN 增值业务发展。目前国内CDN 服务商的主要收入来自CDN 基础服务，而发展空间广阔的增值业务市场尚待进一步开掘。国际CDN 巨头Akamai 的基础CDN 业务收入仅仅占整体业务收入的30%左右，其余70%的收入都来自于增值业务，而国内CDN 公司的业务收入情况刚好相反。公司作为国内最大CDN 服务商，不断开拓CDN 增值业务市场。公司的网络安全解决方案、移动加速解决方案等增值业务已经相继推出并获得了良好的市场反应，相信流量经营平台将成为公司在CDN 增值业务上的又一力作。随着互联网新应用、新需求的不断出现，公司有望推出更加丰富的CDN 增值业务，持续提升服务能力和用户体验。　　维持“推荐”评级。暂不考虑外延式扩张影响，预计公司14-16 年EPS 分别为1.39、2.15 和3.33 元。目前股价存在低估，维持“推荐”评级。　　风险提示：技术变革风险、市场竞争风险。　　神州泰岳：中清龙图借壳上市神州泰岳投资收益可观　　研究机构：浙商证券分析师：王青雷撰写日期：2015-01-26　　事件　　友利控股(000584)1/23公告称将收购中清龙图100%股份，将继续停牌至2015年3月22日。公告称中清龙图2014年总资产约10亿元，净资产约6.5亿元。　　投资要点　　神州泰岳20%中清龙图股权投资收益可观　　神州泰岳2013年9月2亿元投资中清龙图20%股份，中清龙图当时仍届届无名，随着其代理游戏-刀塔传奇2014年的火爆，中清龙图一耀成为中国手游发行商第二名，市场份额达到17%，我们估计中清龙图2014年利润在3.5-5亿元左右，2015年利润将冲击7-8亿元，上市后市值有望接近200亿元，神州泰岳一次性股权投资收益非常可观。　　神州泰岳管理层投资能力将获市场认可　　神州泰岳投资中清龙图时，中清龙图名气还不高，但是神州泰岳管理层看中了中清龙图团队的潜力，重金入股；结合神州泰岳投资天津壳木，同样是看中创业团队对游戏行业的热爱和成功的潜质，投资了名气并不大的天津壳木，而天津壳木2014年推出的刀塔帝国也受到市场的追捧和用户的喜爱。我们相信这是基于神州泰岳对移动互联网清晰的认知、优秀的人才辨识能力和强大的投后管理实力，这一实力一旦被市场认知，市场将对神州泰岳战略转型成功期望上升，有望推动其估值进一步提升。　　估值与展望　　我们预计神州泰岳2015-16年P/E分别为29倍和23倍，较行业平均水平低，维持神州泰岳买入评级。　　浪潮信息：注入军工资产资产整合大幕开启　　研究机构：安信证券分析师：胡又文撰写日期：2015-01-20　　事件：公司公告拟以不低于35.12元/股的价格，非公开发行合计不超过8257.40万股，募集资金总额不超过29亿元，其中拟以募集资金140,000万元收购山东超越100%的股权。　　点评：　　拟收购标的盈利能力突出，增厚公司业绩。山东超越主要产品涵盖加固计算平台、安全保密产品、装备系统和服务三大类，广泛应用于科研院所以及国内主要军工集团。山东超越业绩处于高速成长期，2013年度和2014年度分别实现营业收入3.63亿元和5.42亿元，净利润分别为6413.68万元和9954.92万元，将大幅增厚公司业绩。　　整合集团军工资产，打开未来想象空间。本次非公开发行拟将山东超越发展较为成熟、盈利能力较强的军工业务整合进入上市公司，意义重大：一方面实现军工和民用业务多元化协同发展，有利于公司做大做强和提升核心竞争力，另一方面公司作为山东省国企改革先锋，已率先实现股权激励破冰，此次集团将优质军工资产注入更打开了集团整合的想象空间。　　加快细分市场布局，培育新的利润增长点。公司拟通过本次增发项目加快在军用产品、云服务器、高端存储系统和自主安全平台等领域的布局，进一步扩大客户群体范围和市场发展空间，从而培育新的利润增长点。其中云服务器研发与产业化项目拟投入募集资金4亿元，项目达产预计年新增利润总额11795.95万元，高端存储系统研发与产业化项目拟投入募集资金2亿元，项目达产预计年新增利润总额4744.38万元，二者将构成公司未来新的利润增长极。　　投资建议：公司是国内服务器行业的领军者，是去IOE的最大受益者之一。作为山东国企改革先锋，此次集团资产注入打开了未来进一步动作的想象空间。考虑山东超越并表，我们预计公司2014-2016年备考EPS分别为0.69、1.00,1.69元，给予“买入-A”评级，目标价55元。　　风险提示：资产整合不及预期。　　华胜天成：市场空间广阔携手IBM有望弯道超车　　研究机构：长江证券分析师：马先文撰写日期：2015-01-27　　报告要点　　事件描述　　近期我们对公司进行了调研，和公司的高管进行了交流。　　事件评论　　目标打造基础IT软硬件产业链，市场空间广阔。我国基础软硬件产品领域内中高端市场几乎全部为海外巨头把控，而在国家在对信息安全的重视程度提升的背景下政策驱动IT软硬件向自主可控迈进，基础IT领域有着强烈的国产化需求。政策驱动下国产IT厂商有望分享巨大的行业蛋糕，具体而言，参考公开数据，我国数据库市场规模约80亿、存储产品市场规模超过120亿、中高端服务器市场规模约100亿、中低端服务器市场规模超过250亿，市场空间广阔。　　携手IBM，公司迎来历史性机遇，有望实现国产基础软硬件产业链提升的弯道超车。1、IBM的开放合作主要基于“去IOE”压力和X86体系竞争压力，用技术开放换市场空间和时间。2、公司与IBM的合作主要是走类似高铁技术引进消化吸收自主的路线，从实现角度看可行性较强，特别是在高端服务器领域依托IBM强大的产品体系和客户广泛认可度有望在高端服务器产业链国产化替代进程中实现弯道超车。3、关于市场对自主可控的认可方面，公司主要通过代码备案、北京市政府信用背书和加入可信计算机制等维度满足自主可控要求，未来有望更进一步，开发出新一代自主产品。4、公司旗下新云东方PowerSystem服务器全系列产品以正式亮相，高端产品PowerUnix(小型机)也正在布局中，后续有望在TOP产业化项目架构下逐步与IBM达成中间件、操作系统和存储等产品的技术开放的合作，有望打造完整的国产自主可控的可信计算系统产业链，实现国产基础软硬件的产业提升。　　盈利预测和投资建议：公司迎来历史性机遇，战略布局庞大。基于TOP架构下后续有望持续获得北京市政府政策、市场和资金支持，而与IBM的合作在深度和广度上有望继续推进。综合来看，公司直接吸收IBM技术，在中高端国产化替代上可行性更强，而中高端市场国产化空间巨大且毛利更高，公司业绩提升的空间巨大。2015年是公司布局和新业务推进的关键之年，从自主和产品性能等综合考量我们认为公司极大概率中标具有标志性意义的采购项目，强烈看好公司的发展。预计2015-2016年EPS为0.54和0.83元，对应PE为47和30倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。　　中兴通讯：与国家电网成立合资公司无线充电步入发展快车道　　研究机构：长江证券分析师：胡路撰写日期：2015-01-27　　报告要点。　　事件描述。　　1月23日，中兴通讯子公司中兴新能源汽车与国家电网四川省电力公司达成协议，在成都组建合资公司；合资公司将致力于无线充电技术的推广和应用，在传统集中充电模式的基础上，开展无线充电站的建设。　　事件评论。　　新能源汽车领域持续发力，无线充电进入快速发展期：我们认为，中兴通讯与国家电网合作发展无线充电，可充分发挥双方在技术和资源方面的优势，共同探索无线充电的经营模式，为未来大规模商用奠定基础。此外我们注意到，公司在襄阳发布大功率无线充电公交商用示范线后，又于2014年11月联合国内主要车厂和高校成立了无线输电产业联盟，加速新技术的推广。我们认为，无线充电技术可与传统充电技术形成互补，发展潜力巨大；而公司积极发展无线充电蓝海市场，将为公司开辟新的发展空间。　　研发能力领先，前沿领域技术优势显现：受益于长期稳定的高水平研发投入，公司表现出极强的技术创新能力，在通信及相关前沿领域保持着持续的竞争优势。具体表现在：1、2014年公司以2420件发明授权位居全国第一，彰显公司对于技术创新的高度重视；2、在近期召开的国家科学技术奖励大会上，“协同高速无线通信系统”、“主动对象海量存储”等研发项目荣获两项国家技术发明奖和五项国家科技进步奖，显现出公司在尖端技术领域的开拓能力和前瞻性视野；3、在LTE、智能手机等领域，公司拥有充足的专利储备，将使其在行业竞争中长期处于有利地位。　　通信行业延续高景气度，支撑公司业绩持续增长：公司业绩快报显示，2014年公司业绩达26.36亿元，同比大幅增长94.17%。我们判断，2015年通信行业的景气态势还将延续，支撑公司业绩持续增长。具体说来，在中国地区，三大运营商还将继续开展大规模的4G网络建设，中兴通讯作为行业领军企业之一，有大概率在后续LTE、PTN等设备集采中获得领先份额，成为中国4G建设的最大受益者。而在海外市场，伴随4G网络建设从发达市场向新兴市场扩散，公司未来将充分受益于其优势区域市场的4G建设红利；而后续“一带一路”总体建设规划及配套政策发布，还将继续推动周边国家互联互通基础设施的建设，助力公司海外业务拓展。　　投资建议：我们看好公司长期发展前景，预计公司2014-2016年EPS为0.77元、1.05元、1.26元，重申对公司“推荐”评级。　　卫士通：占领市场前端高地开启市场化运作主航道　　研究机构：中银国际证券分析师：彭勇撰写日期：2015-01-22　　支撑评级的要点国内信息安全市场的价值高地在北京。信息安全的市场是一个特殊市场，涉及到政企部门的保密单位，对于高端价值客户，如政府、电信、军工、金融等领域基本都采用集中招标采购的方式，集采的地点基本都在北京。公司作为中电科30 所下的唯一国有上市平台，需要在价值高地取得一定的影响力，与竞争对手展开正面竞争。　　信息安全市场将完成从产品销售向整体解决方案交付过度。从公司的营收结构增速来看，2014 年2 季度的服务营收增速达到近87%，整体解决方案交付是公司服务营收的重点。子公司将承载公司整体解决方案的运营平台的功能，从规划、开发、交付、服务运营实现turnkey 运作，大大提升项目执行效率。公司经过近三年在整体解决方案上的沉淀，已经积累了很深项目经验，在外延整合上完成了信息安全全产业链的布局。我们认为2015 年信息安全从顶层设计走向实践阶段，B2G 整体方案交付需求在快速提升，公司将是第一受益者。　　子公司成立将完善公司经营管理布局。北京将作为公司市场化运作的主平台，协调市场、研发、供应链、项目资源，对客户项目和需求直接负责。成都将成为公司研发和供应链资源中心，市场端完成跟价值客户无缝对接，公司将从产品型导向转向市场型导向，技术产品化向技术市场化转型，开启市场化运作主导航。　　评级面临的主要风险n 政策风险和安全信息建设低于预期。　　估值我们看好公司在信息安全实践阶段的绝对主导地位优势，将公司目标价由55.00 元上调为75.00 元，2014~2015 年每股收益预测分别是0.66 元和0.95元。将评级上调至谨慎买入。　　综艺股份：增资改道汽车天窗光伏电池业务　　研究机构：宏源证券分析师：王凤华，周蓉姿撰写日期：2014-12-31　　公告内容：宏源公司类模板2014年12月29日，公司与韩国周星签署协议，拟对综艺光伏进行等比例增资以将其生产线改造为汽车天窗用光伏电池生产线。增资总额1,260万美元，综艺股份以现金840万美元或等值人民币出资，韩国周星以现金420万美元出资。双方均分三期支付，2014年12月31日之前至少支付增资额的20%，2015年3月31日之前，至少支付增资额的30%，2015年6月30日之前，全部支付。增资完成后，综艺光伏注册资本将由13,980万美元增至15,240万美元，综艺股份、韩国周星分别持股66.7%和33.3%。　　增资引入汽车天窗用光伏电池业务，盘活综艺光伏存量资产。综艺光伏主要从事非晶薄膜太阳能电池的生产，由于相关生产线经过长期调试未能如期达到预定验收标准，现有薄膜太阳能电池在目前传统太阳能光伏市场的竞争力又相对较弱，因此相关生产线2014年未进行生产。为改善综艺光伏的经营状况，盘活存量资产，综艺股份和韩国周星商议决定改造其生产线，用于生产汽车天窗用光伏电池。　　汽车太阳能天窗的应用有望不断推广和普及。目前汽车太阳能天窗已在部分高档轿车上配置使用，其功能主要有：在高温天气里，利用太阳能天窗所产生的电力驱动风机，将车厢外的冷空气导入车内，可大幅降低车内温度；在寒冷冬季，利用太阳能天窗产生的电力对玻璃加温，防止结霜；为汽车黑匣子、汽车远程监控等车内电信设备持续供电；通过太阳能天窗空气循环降温功能还可以提高蓄电池的寿命。我们认为，随着科学技术的不断进步，汽车太阳能天窗的功能还将不断完善和提升，未来应用前景广阔。　　风险提示。汽车太阳能天窗推广低于预期等风险。　　盈利预测及估值。综艺股份正着力将自己打造成为国内最大的彩票设计/销售商，实现移动互联梦；培育多年的股权投资项目恰逢上市重估的黄金时点。我们预计，公司2014-2016年EPS分别为0.05元/0.41元/0.52元，对应PE174.2/21.2/16.8倍，维持“增持”评级。

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